営業資料と問い合わせ対応の作成負担を減らす
- よくある課題
- 提案書や営業資料を毎回ゼロから作成している。問い合わせへの返信文も、担当者がその都度考えている。
- 業務整理の内容
- 資料作成と返信対応の発生頻度・所要時間を棚卸しし、毎回同じ形で書ける部分と、案件ごとに変わる部分を切り分けます。
- AIで支援できること
- 過去の資料をもとにした提案書の初稿づくり、よくある問い合わせへの返信文のテンプレート化。
- 人が担当すべきこと
- 提案の方針決定、価格や条件の判断、顧客との関係づくり、送付前の最終確認。
- 最初の90日で行うこと
- 対象を1業務に絞ってテンプレートを整備し、現場で試したうえで、運用ルールと更新方法を決めます。